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:: 環球分析7月31日 :: / 每日分析


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 英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析7月31日

市場等待就業數據     黃金價格周二上漲

昨日回顧

由於投資人等待科技巨頭重要財報,美股主指週二多收黑,那指走低超 1%,費半指數重挫超 3.8%。AI 霸主輝達瀉逾 7%,台積電 ADR 挫近 3.5%。美股正處於關鍵一週,其中包括聯準會決定、7 月非農就業報告以及「七巨頭」中有四家企業將公布財報。聯準會從美東時間週二開始召開為期兩天的貨幣政策會議,聯準會主席鮑爾將召開記者會,預計他可能會暗示未來幾個月預計降息的時間和次數。摩根大通認為,深層流動性問題遠未到迫使聯準會暫停量化緊縮進程的程度。投資人正密切關注大規模 AI 投資開始獲得回報任何跡象,隨著投資人從大型科技股轉向小型股, 7 月股市的波動凸顯人工智慧交易的風險,微軟和 AMD 週二盤後公布財報後,股價聞訊呈兩樣情。美股道瓊指數上漲 203.4 點,或 0.5%,收 40,743.33 點。

那斯達克指數下跌 222.78 點,或 1.28%,收 17,147.42 點。S&P 500 指數下跌 27.1 點,或 0.5%,收 5,436.44 點。

美股盤後

由於投資人等待科技巨頭重要財報,美股主指週二多收黑,那指走低超 1%,費半指數重挫超 3.8%。AI 霸主輝達瀉逾 7%,台積電 ADR 挫近 3.5%。美股正處於關鍵一週,其中包括聯準會決定、7 月非農就業報告以及「七巨頭」中有四家企業將公布財報。聯準會從美東時間週二開始召開為期兩天的貨幣政策會議,聯準會主席鮑爾將召開記者會,預計他可能會暗示未來幾個月預計降息的時間和次數。摩根大通認為,深層流動性問題遠未到迫使聯準會暫停量化緊縮進程的程度。投資人正密切關注大規模 AI 投資開始獲得回報任何跡象,隨著投資人從大型科技股轉向小型股, 7 月股市的波動凸顯人工智慧交易的風險,微軟和 AMD 週二盤後公布財報後,股價聞訊呈兩樣情。美股道瓊指數上漲 203.4 點,或 0.5%,收 40,743.33 點。

那斯達克指數下跌 222.78 點,或 1.28%,收 17,147.42 點。S&P 500 指數下跌 27.1 點,或 0.5%,收 5,436.44 點。

基本分析

美元周四持平。在數據顯示美國經濟擴張速度快過預期且第二季通膨放緩後,美元兌日元和歐元的跌幅收斂。這降低了人們對 9 月降息幅度超出預期或聯準會 (Fed) 在下周會議上突然放寬貨幣政策的預期。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.05%,至 104.33。在經濟增長數據發布前,美元指數為 104.21。數據顯示,美國上季的國內生產毛額 (GDP) 年增長率為 2.8%。《路透》調查的經濟學家此前預測的 GDP 增長率為 2.0%。美國初領失業金數據也與經濟仍保持良好一致。數據顯示,截至 7 月 20 日當周,初領失業金人數減少 1 萬人,經季節性調整後為 23.5 萬人。《路透》調查的經濟學家預測最近一周有 23.8 萬人申請失業救濟。美元指數報 104.3944。

油價動向

全球最大原油進口國的中國需求前景持續令市場擔憂,原油期貨價格周二 (30 日) 下跌,為連續第三個交易日下跌。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.08 美元或 1.4%,收每桶 74.73 美元,創下 6 月 5 日以來最低收盤價。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

今日重要數據及事件

21:45 美國7月芝加哥PMI

22:00 美國6月成屋簽約銷售指數月率

22:30 美國至7月26日當周EIA原油庫存

22:30 美國至7月26日當周EIA庫欣原油庫存

22:30 美國至7月26日當周EIA戰略石油儲備庫存

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至07月26日持倉量為843.17噸,較上日減持2.02噸,本月止淨增持14.12噸。受中東局勢影響,週一金價波動幅度近 30 美元。週二亞歐盤中,金價升到 2390 美元/盎司附近。歐洲經濟出現更多裂痕,最大經濟體德國2024年第二季度GDP初值低於預期,進入衰退區間,市場預計該行將在 9 月份降息。世界黃金協會指出,印度6月份黃金需求同比下降5%,但因進口稅大幅下調致當地價格調整,2024 年下半年黃金消費量有望改善。此外,中東局勢再度緊張,以色列軍隊向黎巴嫩首都貝魯特發動空襲,目標直指真主党一名指揮官,不穩定局勢提升了黃金避險資產吸引力。在美聯儲政策會議和美國數據發佈前,投資者調整策略,尋求降息時間表的更多線索。市場普遍預計美聯儲週三結束為期兩天的會議時將維持當前利率,可能最早在9月釋放放鬆政策的信號,降息預期也為黃金市場提供了支撐。週二現貨黃金反彈上漲,收報於2410.48美元/盎司,波動區間為2376.39至2412.52美元。接下來,投資者將密切關注美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上的任何暗示,以及非農就業報告,以把握黃金市場交易機會。

今日建議

倫敦金於  2405– 2428間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   22230 -  22680

支持位  2365/2388位 2438/2468         

入市策略一   :      下方觸及2408水平可做多, 目標位于2420水準,止損設在2400水平。

入市策略二   :      上方在2425元水平做空,止賺設在2415美元,止損設在2433。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於27.40 – 29.50

                               支持位25.50/26.30  阻力位30.80 /31.80

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

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