英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析7月15日
美國 6 月消費者物價意外下跌 黃金重回2400美元關卡以上
昨日回顧
因投資者對美聯準會 (Fed) 即將降息的信心增強,黃金價格周五守在每盎司 2400 美元的關鍵點之上,且連續第三周上漲。黃金下跌 0.1% 至每盎司 2411.5764 美元,本周上漲近 1%。由於美國 6 月消費者物價意外下降,黃金價格周四上漲至 5 月 22 日以來最高點。該數據強化「通膨減緩的趨勢已恢復」的觀點,提振 Fed 即將降息的希望。美國勞工統計局 (BLS) 周五 (12 日) 公布數據顯示,6 月生產者物價指數 (PPI) 年增 2.6%,創 2023 年 3 月以來新高,高於市場預期的 2.3% 與修正後前值 2.4%。
美股盤後
摩根大通、花旗和富國銀行等三大華爾街銀行正式拉開了第二季財報季的序幕,美股主指週五全數收紅。道瓊指數有史以來第二次收於 40,000 點之上,距離突破歷史新高 (40,003.59 點) 僅一步之遙。一週來看,那指本週漲幅保持在較為溫和的 0.2%,連續第六週上漲,創下去年 12 月以來最長的連漲紀錄。而標普指數週線升 0.9%,道瓊週漲 1.6%,雙週連續上漲。美國 7 月消費者信心指數意外降至 8 個月新低,2 年期和 10 年期美債殖利率跌至幾個月來的最低水平。2 年期美債殖利率下跌 4.3 個基點至 4.460%,為 2 月 8 日以來最低。 10 年期美債殖利率下跌不到 1 個基點至 4.187%,為 3 月 12 日以來的最低。聯準會主席鮑爾週三表示,聯準會不必等到通膨到 2% 後才會降息,但目前對於抑制通膨還不能說是有足夠的信心。美股道瓊指數上漲 247.15 點,或 0.62%,收 40,000.9 點。那斯達克指數上漲 115.04 點,或 0.63%,收 18,398.44 點。S&P 500 指數上漲 30.81 點,或 0.55%,收 5,615.35 點。
基本分析
美元周五下跌。儘管生產者物價指數 (PPI) 顯示 6 月物價漲幅超過預期,但因日前消費者物價指數(CPI)報告增強了聯準會(Fed)降息希望,投資人仍預期最快 9 月開始降息。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.24%,至 104.09。由於美國 PPI 報告顯示 6 月物價漲幅超過預期,10 年期美國公債殖利率小幅上漲後失去了動力。但投資人似乎仍在慶祝周四低於預期的 CPI 報告,該報告增強了對聯準會將於 9 月開始降息的押注。美元指數報 104.1042。
油價動向
在交易員權衡本周美國通膨數據、供應前景和最新需求跡象下,原油期貨周五 (12 日) 收低,且周線 5 周來首次下降。本周美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期,強化美聯準會(Fed) 9 月啟動降息的預期,推升能源需求前景,且為前一交易日的油價提供了支撐。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 41 美分或 0.5%,收每桶 82.21 美元,最近月 WTI 原油期貨價格本周收低 1.1%。
※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com
今日重要數據及事件
20:30 美國6月未季調CPI年率
20:30 美國6月季調後CPI月率
20:30 美國6月季調後核心CPI月率
20:30 美國6月未季調核心CPI年率
20:30 美國至7月6日當周初請失業金人數
22:30 美國至7月5日當周EIA天然氣庫存
23:15 美聯儲博斯蒂克參與一場問答
入市策略:
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至07月11日持倉量為835.09噸,較上日減持1.44噸,本月止淨增持6.04噸。在美國國會半年證詞的第二天,鮑威爾發言謹慎,市場嗅到鴿派味道,週四亞洲時段現貨黃金溫和上漲。歐洲時段,市場對美國CPI報告的預期與擔憂導致金價窄幅震盪。紐約時段,美國6月未季調CPI年率錄得3.0%,遠低於市場預期的3.1%,回落至去年6月以來的最低水準。季調後CPI月率錄得-0.1%,為2020年5月以來首次錄得負值。6月未季調核心CPI年率錄得3.3%,低於市場預期的3.4%,回落至2021年4月以來最低水準。數據公佈後,市場預期美聯儲9月降息概率增至85%,12月可能再次降息,年內第三次降息概率25%。美國6月CPI全線爆冷增強了美聯儲官員信心,引發了金融市場劇烈波動,美債收益率和美元指數全線走低,現貨黃金暴拉至六周高位。週四黃金大漲報2415.16美元/盎司,日內波動區間在2370.73至2424.40美元。接下來將迎來美國6月PPI數據,若通脹數據如預期顯示降溫,黃金可能持續橫盤走高。
今日建議
倫敦金於 2395– 2420間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 22080 - 22530
支持位 2353/2378位 2438/2458
入市策略一 : 下方觸及2400水平可做多, 目標位于2415水準,止損設在2393水平。
入市策略二 : 上方在2418元水平做空,止賺設在2405美元,止損設在2425。
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於30.10 – 32.20
支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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