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:: 環球分析8月22日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析822

美債殖利率持續攀升   黃金周一小漲

昨日回顧

儘管美債殖利率持續攀升,黃金周一依然小漲,市場觀望氣氛濃厚,期待從本周尾聲的全球央行會議中,獲知更多利率展望的訊息。黃金收盤上漲 6.50 美元或 0.3%,報每盎司 1923 美元。幫助拉抬周一金價的力量之一,來自美元下滑,ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.1%。然而美債殖利率持續攀升,10 年期殖利率升至 4.3439%,為去年 10 月迄今最高水準,抑制黃金這類不孳息資產的魅力。黃金上周曾跌到 3 月中以來低點,主因是經濟數據熱絡,支持美國利率可能維持在高點更長久的預期心理。另一方面,由於對美國經濟降溫的擔憂逐漸消退、債券殖利率上揚、股市強韌等因素,都逐漸削弱黃金 ETF 的吸引力。

 

美股盤後

 

儘管債市狂跌,美股主指週一多強勢收紅。外資對 AI 領頭羊新一季財報抱持樂觀。輝達股價狂飆逾 8%,引領科技股強勢走高。特斯拉也不惶多讓,股價暴漲逾 7%,台積電 ADR 勁揚 1.6%。標普週一收高近 0.7%,揮別連續 4 個交易日的頹勢。費半狂升逾 2.8%,那指強彈逾 1.5%,寫下自 7 28 日以來的最佳單日表現,然而,嬌生和 Nike 領跌下,道瓊指數微幅收黑。10 年期美債殖利率週一突破 4.34%,創 2007 11 6 日以來新高,30 年期美債殖利率達自 2011 4 月以來的最高水平。美股道瓊指數下跌 36.97 點,或 0.11%,收 34,463.69 點。那斯達克指數上漲 206.81 點,或 1.56%,收 13,497.59 點。標普 500 指數上漲 30.06 點,或 0.69%,收 4,399.77 點。費城半導體指數大漲 98.01 點,或 2.83%,收 3,560.74 點。

 

基本分析

 

美元指數周一微幅下跌,傑克遜霍爾全球央行年會周五 (25 ) 登場之前,投資人正在等待適當時機採取行動,市場預期央行可能會在更長一段時間內讓利率維持在高檔。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.03%,至 103.35,自上周五觸及的兩個月高點回落。美元指數報 103.3100

 

油價動向

原油期貨價格周一延續上周跌勢收低,因對中國經濟的擔憂導致上周油價出現 8 周來首次下跌。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 53 美分或 0.7%,收每桶 80.72 美元。WTI 原油上周下跌 2.3%WTI Brent 原油上周均收跌 2% 以上,且為 6 月以來首見單周收低。分析師將油價下跌咎因於市場對中國的擔憂情緒,而中國房地產行業的困境加劇了這種擔憂情緒。美元隨之上漲也被視為令原油和其他大宗商品承壓的原因之一。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

22:00 美國7月成屋銷售總數年化

22:00 美國8月裡奇蒙德聯儲製造業指數

次日02:30 紐約原油9月期貨完成場內最後交易

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0822日持倉量為889.23噸,較上日減持0.87噸,本月止淨減持23.70噸。週一,中國人民銀行將一年期貸款優惠利率(LPR)下調10個基點,至3.45%的歷史低點,同時出人意料地將五年期貸款優惠利率維持在4.2%不變。多數經濟學家此前預計降息15個基點。中國央行上周出人意料地下調了短期貸款利率和中期貸款利率,以求在提振經濟和阻止人民幣進一步貶值之間取得平衡。恒生指數下跌,跌至去年11月以來的最低點。《華爾街日報》今天的頭條寫道:“中國40年的繁榮結束了,引發了對長期衰退的擔憂。” 本周投資者的焦點將集中在美聯儲主席鮑威爾週五的發言上,世界各地的央行決策者將齊聚傑克森霍爾參加年度會議。週一儘管美元指數下跌對黃金有所幫助,但市場對美國經濟放緩擔憂減弱、公債收益率急升,以及股市表現強勁,逐漸削弱了傳統避險資產黃金支援的交易所交易基金(ETF)的吸引力;日內金價小幅上漲,銀價穩步走高,日內金價最高觸及1898.61美元/盎司,最低觸及1884.66美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1894.52美元/盎司。

今日建議倫敦金於  18851908間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   17280 -  17750

支持位  1868/1878 阻力位 1928/ 1948            

入市策略一   :      下方觸及1888水平可做多, 目標位于1895水準,止損設在1882水平。

入市策略二   :      上方在1905元水平做空,止賺設在1895美元,止損設在1912

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於22.30 – 24.40

                               支持位20.30/21.80  阻力位25.50 /26.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959

 



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