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:: 環球分析8月11日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析811

美聯儲官員放鷹   黃金周四小幅收低

昨日回顧

黃金周四小幅收低,美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 3.2%,較 6 月的 3.0% 略升,但低於市場預估的 3.3%,數據出爐後黃金開高走低,主要受到過去數周以來,美元和美債殖利率穩定上升所影響。黃金收盤小跌 1.70 美元,報每盎司 1948.90 美元,幾乎和前一日持平。通膨數據出爐後,金價一開始走高,但由於美股大盤跳漲、道瓊勁揚逾 400 點,黃金隨後走低。ICE 美元指數 (DXY) 微漲 0.1% 102.5810 年期美債殖利率攀升 7 個基點至 4.08%。美國勞工部周四公布,7 CPI 年升 3.2%,比 6 月的 3% 增溫,是整體物價 13 個月來首度增溫,但核心 CPI 年增率從 6 月的 4.8% 下降至 4.7%

 

美股盤後

 

美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%,低於預期,加深投資人對聯準會 9 月暫停升息的預期,聯準會官員卻潑了市場冷水,美股主指週四多驚險收紅。迪士尼收高近 5%,道瓊小漲超過 50 點,標普微升 0.03%,近乎持平,那指收紅 0.12%,費半獨弱 1.87%。數據方面,美國勞工部週四公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%,高於 6 月創 2 年多來新低的 3%,也是去年 7 月起連 12 降後首度反彈,但略低於市場預期的 3.3%,核心 CPI 年升 4.7%,同樣低於市場預期。政經方面,美國 7 月通膨放緩,舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週四表示,消費物價指數 (CPI) 數據基本符合預期,這次的數據不代表對抗通膨方面取得勝利。美股道瓊指數上漲 52.79 點,或 0.15%,收 35,176.15 點。那斯達克指數上漲 15.97 點,或 0.12%,收 13,737.99 點。標普 500 指數上漲 1.12 點,或 0.03%,收 4,468.83 點。

費城半導體指數下跌 68.9 點,或 1.87%,收 3,610.47 點。

 

基本分析

 

受美元兌日元匯價上漲帶動,美元指數周四 (10 ) 逆轉稍早貶勢,投資人消化了比市場預期還要更溫和的 7 月消費者物價指數 (CPI),不過,通膨仍遠高於聯準會(Fed) 2% 目標水準。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.13%,至 102.62。美國周四公布 7 CPI 月增 0.2%,增幅同於 6 月,年增 3.2%,雖高於 6 月的 3.2%,但增幅小於市場預期。排除波動性較大的食品和能源項目後,7 月核心 CPI 月增 0.2%,同樣持平 6 月,年增率則自 6 月的 4.8% 略降至 4.7%。聯邦基金期貨已消化 Fed 在下一次會議和今年剩餘時間暫停升息的預期。利率期貨顯示,Fed 接下來可能採取的行動是在明年 5 月降息。同日,美國勞工部公布上周失業金請領數據,截至 8 5 日當周,首次申請失業救濟金人數增加 2.1 萬,經季節調整後來到 24.8 萬人,高於經濟學家預估的 23 萬。美元指數報 102.6254

 

油價動向

原油期貨價格周四收低,但 Brent 原油仍維持在接近 1 月高點,係因通膨數據公布後,有關美國再次升息的臆測情緒降溫,且 OPEC 對石油需求前景仍持樂觀態度。Brent 原油和 WTI 原油自 6 月來持續走漲,周四 WTI 原油交易價格仍在今年最高價,而 Brent 原油則以 1 月來最高價交易。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.58 美元或 1.9%,收每桶 82.82 美元。近幾日油價上漲,係因沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長減產期限,以及俄羅斯和烏克蘭在黑海地區發生衝突,恐威脅俄羅斯石油運輸而引發供應擔憂。美國勞工統計局周四公布,美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 年增約 3.3%,高於 6 月的 3.1%,結束了連續 12 個月走低的局面。儘管如此,這樣的 CPI 仍夠低,足以安撫那些希望聯準會 (Fed) 停止升息的投資者。美股大盤周四大致上漲。lEIA 周三公布,上周 (8/4 ) 美國原油庫存增加 590 萬桶,但市場基本上對此並不在意。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 美國7PPI年率及月率

22:00 美國8月一年期通脹率預期

22:00 美國8月密西根大學消費者信心指數初值

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0810日持倉量為903.38噸,較上日減持0.31噸,本月止淨減持9.55噸。週四公佈的美國上月消費者物價指數(CPI)上漲0.2%,與6月漲幅持平。在截至7月的12個月中,CPI上漲3.2%6月為上漲3.0%,這是20213月以來的最小同比漲幅。美國7月通脹資料基本符合預期,根據芝商所(CME)FedWatch工具 ,美聯儲在9月會議上維持利率不變的概率從資料公佈前的約86.5%上升至90.5%。美國另一份報告顯示,截至85日的一周裡,初請失業金人數增加2.1萬人,經季節性調整後為24.8萬人。三藩市聯儲主席戴利週四說,儘管週四早些時候公佈的7月份消費者通脹資料疲軟,但現在宣佈通脹取得勝利還為時過早。隨著CPI緩慢下滑,預示著美聯儲繼續加息的可能性降低,美元回撤,美債收益率回落,這有利於黃金,但美元、指標美國10年期公債收益率在震盪交投中攀升,週四金價小幅收低;日內金價最高觸及1929.92美元/盎司,最低觸及1911.97美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1912.17美元/盎司。

今日建議倫敦金於  19051925間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   17580 -  17980

支持位  1878/1894 阻力位 1938/ 1948            

入市策略一   :      下方觸及1905水平可做多, 目標位于1915水準,止損設在1898水平。

入市策略二   :      上方在1925元水平做空,止賺設在1915美元,止損設在1933

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於21.80 – 23.80

                               支持位20.30/20.80  阻力位24.50 /25.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959



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