環球分析5月5日
美國銀行業動盪 黃金周四上漲創 2020 年 8 月以來最高收盤價
昨日回顧
黃金周四上漲,創 2020 年 8 月以來最高收盤價,目前距離歷史高點不遠,白銀價格也衝上逾一年高點,美元在聯準會 (Fed) 決議後疲軟、銀行業動盪及對潛在經濟衰退的擔憂,都刺激對黃金和白銀的需求。黃金價格上漲 18.70 美元或 0.9%,報每盎司 2055.70 美元,這是歷史次高收盤價,也是最活躍期貨自 2020 年 8 月 6 日以來最高價。收盤歷史高點是 2020 年 8 月 6 日締造的每盎司 2069.40 美元。Fed 周三升息後,利率區間升至 5.00-5.25%,為 2007 年以來首次突破 5%,但因 Fed 暗示可能暫停升息,美元疲軟,ICE 美元指數 (DXY) 下跌約 0.1%,今年來跌幅超過 2%,美債殖利率也下滑。
美股盤後
PacWest Bancorp 傳出尋求出售,區域銀行憂慮重燃,聯準會 (Fed) 宣布今年不太可能降息,美股週四延續跌勢。隨著波音、迪士尼、高盛和美國運通的股價下跌,道瓊收黑近 290 點,今年迄今漲幅盡數抹去。金融股領跌,標普下滑超 0.7%。數據方面,市場正為週五非農就業數據做好準備,在此前,美國勞工部公布上週 (截至 4 月 29 日) 經調整後初領失業金人數報 24.2 萬人,高於市場預期的 24 萬人,為 6 週以來最大增幅,隨著失業人數的增加超過預期,勞動力市場出現更多降溫跡象。政經方面,聯準會週三宣布升息 1 碼,暗示下月可能暫停升息,但重申今年不太可能降息。美股道瓊指數下跌 286.5 點,或 0.86%,收 33,127.74 點。那斯達克指數下跌 58.93 點,或 0.49%,收 11,966.4 點。標普 500 指數下跌 29.53 點,或 0.72%,收 4,061.22 點。費城半導體指數下跌 15.74 點,或 0.53%,收 2,941.63 點。
基本分析
在歐洲央行 (ECB) 放慢升息步伐後,歐元兌美元周四 (4 日) 回落,美元指數小幅上揚,結束連兩日貶勢。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.07%,至 101.41。歐洲央行宣布升息 1 碼,是去年夏天啟動緊縮周期以來最小升幅,但也暗示未來有採取更多行動來抑制通膨。同日稍早,聯準會在會議聲明中刪除「預期需要進一步升息」的措辭。兩大央行公布決議後,匯市反應相對溫和,歐元和日元均未突破近期區間。隨著投資人押注美元繼續流失對歐元的利率優勢,歐元兌美元近月走強,但分析師表示,所有的預期行動可能已經反映在匯價上,下一個重點在於 Fed 何時開始降息。美元指數報 101.4214。
油價動向
原油期貨價格周四收盤多空交錯,對經濟衰退的擔憂情緒持續令能源需求前景蒙上陰影,WTI 原油連續第四日收低,但前一日摔至 16 個月以上最低點的 Brent 原油則小幅上漲。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 4 美分或近 0.1%,收於每桶 68.56 美元,為 3 月 20 日以來最低,且盤中低點觸及 63.57 美元。此外,美國能源資訊署 (EIA) 周四報告,上周(4/28 止) 美國國內天然氣供應量增加 540 億立方英呎,大致符合預期。
※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com
20:30 美國4月季調後非農就業人口、美國4月失業率
20:30 加拿大4月就業人數
次日01:00 美國至5月5日當周石油鑽井總數
次日01:00 美聯儲布拉德就經濟前景發表講話
入市策略:
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月05日持倉量為930.04噸,較上日增持1.74噸,本月止淨增持3.76噸。據報導,地區銀行西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)正在考慮各種戰略選擇,包括出售。消息傳出後,該行股價週四重挫50%。英國《金融時報》報導稱,阿萊恩斯西部銀行(Western Alliance Bancorp)正在考慮出售全部或部分業務,該公司股價也暴跌39%。這家總部位於亞利桑那州的銀行否認了該報導,稱其“在各個方面都是絕對錯誤的”,並指出“阿萊恩斯西部銀行沒有考慮出售,也沒有聘請顧問來研究戰略選擇。”該行稱,《金融時報》任由自己成為看空者的工具,以及傳播虛假報導,這是可恥和不負責任的。該行表示自己財務狀況良好、盈利能力仍然很強。作為回應,該行正在考慮包括向《金融時報》索賠在內所有的法律選擇。其他地區銀行股也遭遇大幅拋售,SPDR標準普爾地區銀行ETF當日下跌近9%。第一地平線國家銀行收跌33%。儘管美聯儲主席鮑威爾試圖安撫市場,但危機可能在美國地區銀行內部蔓延擔憂升級,促使投資者轉向黃金等避險資產,金價週四收漲。日內最高觸及2078.97美元/盎司,最低觸及1930.13美元/盎司,尾盤現貨黃金收報2049.97美元/盎司。接下來靜待美國勞工部週五公佈的重要報告。
今日建議倫敦金於 2035 – 2058間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 18780 - 19180
支持位 2003/2025阻力位 2078 / 2098
入市策略一 : 下方觸及2038水平可做多, 目標位于2048水準,止損設在2032水平。
入市策略二 : 上方在2055元水平做空,止賺設在2045美元,止損設在2062。
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於24.80 - 26.90
支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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