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:: 環球分析4月21日 :: / 每日分析


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環球分析4月21日

美元和美債殖利率雙雙下滑     黃金周四收高

昨日回顧

黃金周四收高,美國經濟數據疲軟,使美元和美債殖利率雙雙下滑,因而拉抬黃金。黃金價格上漲 11.80 美元或 0.6%,報每盎司 2019.10 美元。美國周四公布,上周初領失業救濟金人數增加,顯示勞動力市場逐漸減緩,同時一連串數據顯示,美國成屋銷售下降,亞特蘭大中部的工廠活動比預期低迷。受經濟數據疲軟影響,美元走低,貶值 0.1% 至 101.82,美債殖利率也下降。

美股盤後

華爾街消化喜憂參半的財報,聯準會官員「放鷹」,美債殖利率下降,反映經濟放緩擔憂,美股主指週四震盪走低。特斯拉財報遜色,其股價崩近 10%,拖累非必需消費類股,能源股同樣是重災區。不過,台積電法說第一季雙率 (毛利率、營益率) 超標,台積電 ADR 喜漲逾 2%。道瓊指數收盤挫低逾 110 點。標準普爾 500 指數和那斯達克綜合指數分別下跌 0.6% 和 0.8%,費半指數則近乎持平。數據方面,新一批經濟數據預告著經濟萎縮,而且放緩的幅度可能比預期來得高。費城製造業指數創 2020 年 5 月最低,而美國上周新申領失業援助人數增加 5000 人,達到 24.5 萬人,多過市場預期,與此同時,美國 3 月份成屋銷售月減 2.4%,低於預期的 1.5%。美股道瓊指數下跌 110.39 點,或 0.33%,收 33,786.62 點。那斯達克指數下跌 97.67 點,或 0.8%,收 12,059.56 點。標普 500 指數下跌 24.73 點,或 0.6%,收 4,129.79 點。費城半導體指數下跌 0.10 點,或 0.00%,收 3,046.28 點。

基本分析

因疲軟的經濟數據強化了美國走向經濟衰退的論點,並支持市場對聯準會 (Fed) 下月升息後於 6 月暫停升息的看法,美元指數周四 (20 日) 小幅下跌,在一個月低點附近盤整。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.16%,至 101.80。繼去年勁揚逾 8% 後,DXY 今年迄今已跌約 1.6%。美國上周初領失業金人數略微增加,且費城 Fed 製造業指數顯示,4 月工廠活動跌至近三年來最低水平,美國 3 月成屋銷售也進一步下滑。儘管如此,克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為未來仍有進一步升息空間,這番言論幫助美元止住貶勢,但也表示,Fed 距離結束緊縮旅程又更近了。歐洲央行 (ECB) 會議記錄顯示,大多數央行成員支持在 3 月升息兩碼的決定,且部分官員認為通膨仍存在上行風險,除非情況明顯惡化,否則金融市場的緊張局勢不太可能改變委員會對通膨前景的評估。美元指數報 101.8046。

油價動向

原油期貨價格周四延續回調,WTI 原油在前一日跌破每桶 80 美元關卡後又繼續下行,抹去 OPEC + 本月初宣布意外減產後所獲得的漲幅。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.87 美元或 2.4%,收於每桶 77.29 美元,該期貨今日到期。ICE 美元指數本周上升約 0.2%,對使用其他貨幣的買家來說,美元走強使以美元計價的大宗商品價格變得更昂貴。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 加拿大2月零售銷售月率

21:45 美國4Markit製造業PMI初值

21:45 美國4Markit服務業PMI初值

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0420日持倉量為926.57噸,較上日增持2.32噸,本月止淨減持1.45噸。週四美國公佈的至415日當周初請失業金人數 24.5萬人,預期24.0萬人,前值23.9萬人。儘管這與20221月以來的最高水準基本一致,但續請失業金人數繼續上升,為202112月以來的最高水準。美國4月費城聯儲製造業指數錄得-31.3,為20205月以來新低,看到費城聯儲災難性的表現,且初請失業金人數繼續攀升,經濟正在走弱,部分地區走弱程度大於其他地區。美國3月份成屋銷售較2月份下降2.4%。經季節性調整後的年化銷售總數為440萬戶,較去年同期下降22%。這是過去14個月的第13個月下降,成屋銷售同比下降約22%,年化銷售總數回落至444萬。美國3月諮商會領先指標月率錄得-1.2%,為20204月以來的最大降幅,預期-0.6%,前值-0.3%。這是諮商會領先指標連續第12個月下降(15個月中的第13個月),也是自雷曼兄弟破產(20076月至20084月連續22個月下降)以來最長的連續下降時間。美國經濟領先指數跌至202011月以來的最低水準,這與未來經濟狀況的惡化相一致。市場預計5月份加息25個基點的可能性為88%,而路透調查發現,這將是美聯儲在2023年剩餘時間內維持利率不變前的最後一次加息。美國公佈的初請失業金人數、費城聯儲製造業指數、成屋銷售和諮商會領先指標均表現不佳,表明美聯儲加息的影響逐漸體現出來。由於美國公佈的初請失業金資料遜於預期,導致美元、全球股市和長期國債收益率齊跌,週四金價反彈至2000美元大關上方,日內金價最高觸及2012.10美元/盎司,最低觸及1990.22美元/盎司,尾盤現貨黃金收報2004.52美元/盎司。

今日建議倫敦金於  1988 – 2013間上落  (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)       

港金於   18350  -  18780

支持位   1968/1978阻力位 2018/2028                   

入市策略一   :      下方觸及1993水平可做多, 目標位于2005水準,止損設在1985水平。

入市策略二   :      上方在2008元水平做空,止賺設在1998美元,止損設在2015。

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於24.10-26.20

                               支持位22.30/23.30  阻力位27.30 /28.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959



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