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:: 環球分析3月20日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析320

銀行業風波一波未平一波又起    黃金周五收在 11 個月高點

昨日回顧

黃金周五收在 11 個月高點,並創近三年來最大漲幅,反映本周銀行業風波一波未平一波又起,促使投資人買進黃金以避險。黃金價格上漲 50.50 美元或 2.6%,報每盎司 1973.50 美元,為去年 4 18 日以來最高價格。由於大西洋兩地的銀行業壓力遽增,金價過去一周大漲,投資人朝安全避風港蜂擁而入,加上公債殖利率和美元回軟,都為金價提供支撐。ECB 本周四升息 2 碼,符合市場預期,但這次並未提出前瞻指引,僅表示未來升息取決於經濟數據的發展。一些人揣測,美國區域銀行和瑞信的穩定問題,可能促使 ECB 停下升息腳步。美國周五公布的 3 月密大消費者信心指數下滑至 63.4,是四個月來首次下降,反映美國人民對高通膨和經濟健康的擔憂。同時,2 月領先指標下跌 0.3%,是連續第 11 個月下滑,持續暗示經濟衰退即將來臨。

 

美股盤後

 

投資人擔憂銀行業動盪將使全球經濟陷入衰退,恐慌指數 VIX 飆高,美債殖利率走低,美元指數疲弱,美股週五賣壓再度湧現。區域銀行股殺聲隆隆,SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 下殺 5.99%。第一共和銀行考慮增發股票募資或出售後,其股價血崩超過 32%。傳出至少有四家銀行已限制與瑞信及其證券部門的交易後,瑞士信貸 ADR 大跌逾 6%。不過,比特幣飆升逾 7%,推動部分加密概念股逆勢走高。四大指數收盤盡墨,道瓊指數下滑超過 380 點,標準普爾 500 指數瀉逾 1%,那斯達克綜合指數挫低近 0.74%,結束連續四天的漲勢,費城半導體指數收黑近 0.5%。美股道瓊指數下跌 384.57 點,或 1.19%,收 31,861.98 點。那斯達克指數下跌 86.76 點,或 0.74%,收 11,630.51 點。標普 500 指數下跌 43.64 點,或 1.1%,收 3,916.64 點。費城半導體指數下跌 14.55 點,或 0.47%,收 3,083.52 點。

 

基本分析

 

美元周五走軟,瑞士信貸和第一共和銀行 (First Republic) 股價下跌再度引發市場恐慌,投資人擔憂銀行還有未爆彈,以及激進升息可能造成的經濟衰退。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下滑 0.604%,報 103.81。投資人靜待聯準會 (Fed) 下周決策會議,市場目前押注將升息 1 (25 個基點),而非上周矽谷銀行 (SVB) 倒閉前一度預測的恢復升息 2 碼。美元指數報 103.8753

 

油價動向

由於美歐銀行業令人擔憂,加劇經濟衰退恐懼,原油價格周五回吐早盤漲幅收低,WTI 原油重回 15 個月低點。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.61 美元或 2.4%,收於每桶 66.74 美元, 本周 WTI 近月期貨價格下跌 13%,創去年 6 月以來的最大單周跌幅,收在 2021 12 3 日以來最低點。原油周四小幅反彈,係因瑞信 (CS-US) 表示已取得瑞士央行 540 億美元的救命貸款,且美國 11 家銀行同意向第一共和銀行 (FRC-US) 存入 300 億美元。然而,瑞信股票周五再次面臨壓力。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

15:00 德國2月生產者物價指數

18:00 歐元區1月季調後貿易帳

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0318日持倉量為921.08噸,較上日增持6.36噸,本月止淨增持8.39噸。有“華爾街通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timirao在接受CNBC採訪時表示,美聯儲下周的決定可能取決於未來幾天的市場反應,選擇加息25個基點是因為市場狀況將改善;而暫停加息的話是因為擔憂信貸問題會加劇,最好是慢慢行動。從美聯儲聽到的一切都是,美聯儲擁有解決金融穩定問題的工具,因此可以專注於恢復物價穩定的目標。另外公佈的美國3月密西根大學消費者信心指數初值為63.4,預期67.0,前值67.0。美國3月一年期通脹率預期為3.8%,預期4.10%,前值4.10%。週五美國公佈的消費者信心指數四個月來首次下降,以及市場擔心週末可能出現更多銀行業壞消息,美國債券收益率暴跌,美股再度出現拋售,美聯儲將結束其緊縮週期的預期重創了美元,美元連續第二天表現低迷,金價週五飆升逾2%,並創下四個月來的最大單周漲幅,日內最高觸及1989.16美元/盎司,最低觸及1918.20美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1988.67美元/盎司。

日建議倫敦金於  1963 – 1985間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   18130 -  18550

支持位   1835/1895阻力 1998/2015                       

入市策略一   :      下方觸及1968水平可做多, 目標位于1978準,止損設在1962水平。

入市策略二   :      上方在1985元水平做空,止賺設1975美元,止損設在1992

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於21.20-23.30

                               支持位18.30/19.30  阻力24.50 /25.70

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959

 



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