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:: 環球分析11月04日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析114

美國聯準會 (Fed) 連四度升息 3 碼   黃金價格下跌

昨日回顧

美國聯準會 (Fed) 連四度升息 3 碼,主席鮑爾雖在聲明中提及改變升息步調的三個要素,但會後記者會中強調升息未完,而是變得又慢又久,終點利率將更高,帶動美元和美債殖利率周四上揚,黃金挫跌至兩年半低點。黃金價收盤下跌 19.10 美元或 1.2%,報每盎司 1630.90 美元,盤中一度低至 1618.30 美元,是 2020 4 月來最低。Fed 周三升息 3 碼至 3.75-4.00%,是 15 年來最高水準。美國周四公布的數據顯示,10 月服務業景氣以近兩年半最慢速度擴張,代表 Fed 升息正在扼殺整ˇ體經濟的需求,黃金因此稍作喘息。

 

美股盤後

 

聯準會主席鮑爾「放鷹」後,2 年期與 10 年期美債殖利率曲線週四 (3 ) 倒掛幅度創新紀錄,經濟衰退陰霾席捲華爾街,科技股暗黑壓境,蘋果重挫超過 4%,亞馬遜遭遇 2019 年以來最長跌幅,四大指數盡墨。道瓊週四收跌近 150 點,標普下滑逾 1%,那指跌幅高達 1.73%,延續連續第四個交易日跌勢,費半挫逾 1.5%,連續兩個交易日走低。聯準會 (Fed) 週三將基準利率走廊調升 3 碼至 3.75% 4% 區間,鮑爾週三表示終點利率可能高於預期後,10 年期美債殖利率週四接近年內高位,對利率更敏感的 2 年期美債殖利率飆破 4.7%。美股道瓊指數下跌 146.51 點,或 0.46%,收 32,001.25 點。那斯達克指數下跌 181.86 點,或 1.73%,收 10,342.94 點。標普 500 指數下跌 39.8 點,或 1.06%,收 3,719.89 點。費城半導體指數下跌 35.6 點,或 1.53%,收 2,292.9 點。

 

基本分析

 

在聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示美國終點利率可能高於預期之後,美元指數周四 (3 ) 強升。英鎊則是在英國央行 (BoE) 宣布以 33 年最大幅度升息後重貶,因央行警告經濟衰退恐持續至 2024 年。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 大漲 1.47%,至 112.98,是 10 21 日以來最高。Fed 周三連續四度升息 3 碼,使利率達到 3.75-4% 區間,鮑爾雖暗示下月可能討論放緩升息,但也認為現在考慮暫停升息還太早,澆熄市場對央行轉向更寬鬆立場的希望。美元指數報 112.9888

 

油價動向

原油期貨價格周四收低,WTI 原油期貨價格 3 個交易日來首次下降,係因市場擔心美國聯準會 (Fed) 激進收緊貨幣恐讓經濟陷入衰退。美元強勢同樣也令美元計價的原油價格承壓。WTI 原油期貨價格下跌 1.83 美元或 2%,收每桶 88.17 美元。該期貨前一日收在每桶 90 美元,為 10 10 日以來最高收盤價。Fed 周三主要利率上調 75 個基點或 0.75 個百分點,符合市場預期,其發布的政策聲明則被解讀為 12 月會議升息幅度可能下降的訊號。美國 10 ISM 服務業 PMI 下月降至 54.4%,觸及 2020 年美國經濟封鎖以來的最低水準。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 加拿大10月就業人數

20:30 美國10月非農就業人口及失業率

22:00 美國10月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

22:00 美聯儲柯林斯就經濟和政策前景發表講話

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至1104日持倉量為911.59噸,較上日減持3.48噸,本月止淨減持8.98噸。週三,美聯儲如期加息75個基點。鮑威爾表示,現在考慮暫停加息“還為時過早”,利率峰值可能高於此前預期。雖然交易員在12月加息50個基點和75個基點的概率大致持平,但預計聯邦基金利率峰值至少會攀升至5%,而此前的看法是升至4.50 %-4.75%範圍。日內公佈的資料顯示,美國10月服務業成長速度為近兩年半來最低,暗示美聯儲升息令整體經濟需求放緩,令金價得到些許喘息。美國10ISM非製造業PMI錄得54.4,為20205月以來新低,預期55.5,前值56.7。週四的經濟資料顯示10月份服務業增長放緩,但勞動力市場繼續保持強勁,這使得美聯儲可以繼續激進加息。因美聯儲主席鮑威爾發表鷹派言論後,美元和美債收益率跳升,削弱了黃金的吸引力,週四金價跌至逾一個月低位,日內最高觸及1640.75美元/盎司,最低觸及1616.44美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1629.51美元/盎司。

日建議倫敦金於  1628– 1648間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   14980 -  15330

支持位   1605/1615阻力 1688/1705                            

入市策略一   :      下方觸及1630水平可做多, 目標位于1643準,止損設在1625水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1648元水平做空,止賺設1638美元,止損設在1655美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於18.5020.50

                               支持位16.30/17.50  阻力20.80 /21.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

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