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:: 環球分析11月02日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月2日

拜登支持美聯儲言論  美元承壓黃金周二上漲

昨日回顧

黃金周二上漲,擺脫連線七個月月線下跌頹勢,投資人正在靜待即將登場的美國聯準會 (Fed) 例行會議。黃金今年來下跌,Fed 持續大幅升息壓制通膨,使美元和美債殖利率雙雙上升。美元升值不利於美元計價的大宗商品行情,因這代表海外投資人需以較高成本買進。另一方面,美債殖利率上揚,則會提高持有黃金的機會成本。世界黃金協會 (WGC) 周一公布,全球第 3 季黃金需求 (不計櫃買活動) 上升 28% 至 1181 公噸,儘管全球的黃金投資需求同期減少 47% 至 124 公噸。

美股盤後

投資人靜待聯準會 11 月會議結果,數據顯示聯準會升息壓力未減,美債殖利率走升,美股主指週二開高後大多震盪走低,通訊服務和金融類股領跌,道瓊收盤小跌近 80 點,標普下滑超過 0.4%,那指收黑 0.89%,惟費半收紅 0.77%,輝瑞和 Uber 在財報利多加持下收紅。數據方面,美國勞工部週二發布月度職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 報告顯示,9 月職位空缺數意外增加 43.7 萬個至 1,070 萬個,遠高於預期。市場解析,招聘未見鬆懈的跡象使聯準會很難放緩升息步伐。政經方面,聯準會召開為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議,目前市場預期將四度升息 3 碼。投資人將密切關注聯準會聲明和聯準會主席鮑爾的記者會,以尋找緊縮步伐放緩的跡象。

基本分析

聯準會 (Fed) 決策會議前夕,美元指數周二走低,尾盤跌幅收斂至平盤震盪。部分預期,Fed 將在周三會後釋出放慢緊縮步調的信號,以評估升息對經濟的影響,但稍早數據顯示美國勞動力需求依然強勁,為 Fed 繼續大幅升息的預期提供支持。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微漲 0.02%,至 111.55。DXY 今年已漲逾 15%,Fed 強力升息拖累其他貨幣,並對全球經濟構成壓力。投資人普遍預期,Fed 周三 (2 日) 將升息 3 碼,使利率區間來到 3.75%-4%。在 Fed 官員可能暗示放緩收緊步伐的情況下,聯邦基金期貨市場預估 12 月升息 2 碼的可能性為 57%,但較上周五約 70% 的機率下滑。經濟數據方面,美國公布 9 月 JOLTs 職位空缺數仍遠高於預期,顯示勞動力市場依舊吃緊,由於勞動力供需不平將推動薪資成長,進而加劇通膨,市場認為最新數據不太可能影響 Fed 周三再次升息 3 碼的決定。

油價動向

原油期貨價格周二 (1 日) 收高,為 3 個交易日來首次上漲,係因報導稱伊朗可能對沙烏地阿拉伯發動攻擊,而沙烏地阿拉伯對此保持高度警戒。WTI 原油期貨價格上漲 1.84 美元或 2.1%,收每桶 88.37 美元,自盤中高點 89.45 美元回落。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:15 美國10月ADP就業人數

22:30 美國至10月28日當周EIA原油庫存

次日02:00 美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明

次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至1102日持倉量為919.12噸,較上日減持1.45噸,上月止淨減持19.13噸。週二公佈的美國10ISM製造業PMI錄得50.2,為20205月以來新低,預期50,前值50.9。美國供應管理協會(ISM)指出,美國製造業繼續擴張,但增速是新冠疫情後復蘇開始以來的最低水準。另外,美國9月營建支出月率增長0.2%,預期-0.50%,前值-0.70%。貨幣政策方面,美國白宮經濟顧問伯恩斯坦日內表示,美國總統拜登支持美聯儲的政策轉向;不過,隨後外媒隨後很快澄清稱,伯恩斯坦稱拜登支持美聯儲今年收緊政策,而非支持美聯儲的政策轉向。拜登支援美聯儲政策轉向的消息傳來之後,美元指數DXY短線走低逾40點。因市場焦點轉向美聯儲一項重要聲明,以尋找美聯儲是會放緩還是維持積極加息立場的線索,隨著美元和債券收益率從盤中高點回落,金價週二強勢上漲,日內金價最高觸及1656.79美元/盎司,最低觸及1630.44美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1647.49美元/盎司。

日建議倫敦金於  1643– 1663間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15080 -  15530

支持位   1605/1633阻力 1688/1705                            

入市策略一   :      下方觸及1645水平可做多, 目標位于1655準,止損設在1638水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1658元水平做空,止賺設1648美元,止損設在1665美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於18.5020.60

                               支持位16.30/17.50  阻力20.80 /21.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959



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