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:: 環球分析11月01日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月1日

美元指數攀升  黃金周一連三黑

昨日回顧

黃金周一連三黑,10 月月線也連續七個月下跌,創 1982 年以來最長連跌走勢,反映在美國聯準會 (Fed) 例行會議登場前,美元美債殖利率對貴金屬的打壓。黃金價收盤下跌 4.10 美元或約 0.3%,報每盎司 1640.70 美元。黃金對美元和美債殖利率特別敏感,ICE 美元指數 (DXY) 上漲約 0.7% 至 111.575,10 年期美債殖利率上揚 2 個基點,至 4.037%。美元升值不利於美元計價的大宗商品行情,因這代表海外投資人需以較高成本買進。另一方面,美債殖利率上揚,則會提高持有黃金的機會成本。

美股盤後

有消息指聯準會可能將終端利率拉高於預期,美債殖利率周一攀升,美股四大指數盡墨。Meta 引領科技股下滑,英特爾和安進拖累下,道瓊收黑近 130 點,但道瓊創自 1976 年 1 月以來的最佳單月表現。所有主指均在 10 月份大幅走升,道瓊月漲幅達 13.95%,標普和那指則分別上漲約 8% 和 3.9%,結束連兩個月的跌勢。聯準會將召開 11 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議,摩根大通策略師預期,聯準會激進升息的步伐可能在 12 月放緩,摩根士丹利分析師則認為,3 個月和 10 年期美債殖利率倒掛皆顯示,聯準會遲早會轉趨鴿派。

基本分析

受聯準會 (Fed) 大幅升息預期提振,美元指數周一全面上漲,收複本月稍早的部分跌勢,但月線仍小幅收低,止步連四紅,也是今年以來第二度收黑。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.76%,至 111.60,月線小跌 0.1%,繼 5 月之後再次收黑。市場普遍預期,Fed 本周將把基準利率調升 3 碼至 3.75-4% 區間,不過,若 Fed 在本次會議暗示放慢升息步伐,美元漲勢可能受限。聯邦基金期貨預估 12 月升息 2 碼的機率為 55%,低於上周五的約 67%。美元指數報 111.5997。

油價動向

原油價格周一收低,中國工廠活動數據疲弱以及中國擴大防疫封控令油價承壓,但原油價格仍創 5 月以來首次月度上升。與此同時,先前大跌後的天然氣期貨價格反彈近 12%,大幅消除 10 月的跌幅。WTI 原油價格下跌 1.37 美元或 1.6%,收每桶 86.53 美元,10 月上漲 8.9%,在連續 4 個月收低後反彈。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

21:45美國10月Markit製造業PMI終值

22:00 美國10月ISM製造業PMI

22:00 美國9月營建支出月率

次日04:30 美國至10月28日當周API原油庫存

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至1101日持倉量為920.57噸,較上日減持2.02噸,上月止凈減持19.13噸。在美聯儲周三發表貨幣政策聲明之前,美國國債收益率走高和美元走強繼續打壓貴金屬價格;預計美聯儲將在周三宣布大幅加息;交易商需要等到周三才能看到本周的重頭事件,即美聯儲11月的政策制定委員會會議。黃金一直對美元走勢和美債收益率上升特別敏感,這可能削弱對貴金屬的需求,在美聯儲周三的利率決定和周五的非農就業資料公布之前,金價仍受制於美元。據道鍾斯市場資料,錄得連續第七個月下跌,這是1982年以來交易最活躍合約連續下跌時間最長的一次。周一美元指數上漲0.84%10年期美國國債收益率上升2個點,至4.037%,周一黃金期貨收低,日內金價最高觸及1645.47美元/盎司,最低觸及1631.57美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1633.41美元/盎司。

日建議倫敦金於  1628– 1648間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   14850 -  15380

支持位   1605/1633阻力 1688/1705                            

入市策略一   :      下方觸及1630水平可做多, 目標位於1642准,止損設在1623水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1648元水平做空,止賺設1638美元,止損設在1655美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於18.3020.30

                               支持位16.30/17.50  阻力20.80 /21.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959



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