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:: 環球分析10月06日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析1006

美債殖利率升勢    黃金和白銀周三雙雙下跌

昨日回顧

黃金和白銀周三雙雙下跌,投資人等待本周五的非農報告之際,美國周三公布的小非農數據堅實,帶動美元勁揚、美債殖利率反彈,使貴金屬受到打壓。黃金價收盤下跌 9.70 美元或 0.6%,報每盎司 1720.80 美元,從前日的約 9 12 日以來最高價下跌。美元兌主要貨幣周三升值逾 1%10 年期美債殖利率躍升 15 個基點至 3.769%。美元升值代表海外買家買進美元計價的黃金,需付出更高價格,殖利率上升則會讓持有黃金這類不孳息資產的機會成本增加,因此打壓金價。市場如今焦點轉向周五的 9 月非農就業報告。如果數據優於市場預期,黃金可能遭到拋售。

 

美股盤後

 

原油周三大漲,係因 OPEC+ 同意減產 200 萬桶 / 日,以及數據顯示美國原油供應連續第二周下降,激勵原油價格登上 3 周來最高收盤價。儘管如此,由於 OPEC + 先前產量便已無法滿足議定的生產配額,交易者仍無法確定 OPEC + 真正設法減產多少。WTI 原油期貨價格上漲 1.24 美元或 1.4%,收每桶 87.76 美元。根據道瓊市場數據,此為最近月 WTI 原油期貨價格自 9 14 日以來最高收盤價。周二該期貨價格上漲 3.5%。本周起原油不斷上漲,因為市場預期 OPEC + 周三將在維也納舉行會議並決定大幅減產。OPEC + 果真周三同意自 11 月起減產 200 萬桶 / 日,創下 2020 年新冠肺炎大流行以來最大減產程度。當時因新冠疫情爆發,來往交通旅行遭縮限而導致能源需求下降。能源資訊署 (EIA) 周三公布,上周 (9/30 ) 美國原油庫存下降 140 萬桶。

 

基本分析

 

聯準會 (Fed) 官員鷹派言論與強勁經濟數據,強化投資人對央行維持政策立場不變的預期,美元指數周三自近期頹勢大幅反彈,歐元和英鎊雙雙回落,英鎊並終結逾一年來最長漲勢。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 1.04%,報 111.21。市場對 Fed 放緩升息力道的期望,近日支撐多數主要貨幣走高並使美元承壓。強勁的經濟數據似乎也打消了對 Fed 政策轉向的臆測。美國 9 ADP 新增就業 20.8 萬人,高於市場普遍預期,ISM 非製造業指數也略高於預估值。投資人接下來將把目光投向周五的非農就業報告,尋找與 Fed 政策軌跡相關的線索。美元指數報 111.2047

 

油價動向

原油周三大漲,係因 OPEC+ 同意減產 200 萬桶 / 日,以及數據顯示美國原油供應連續第二周下降,激勵原油價格登上 3 周來最高收盤價。儘管如此,由於 OPEC + 先前產量便已無法滿足議定的生產配額,交易者仍無法確定 OPEC + 真正設法減產多少。WTI 原油期貨價格上漲 1.24 美元或 1.4%,收每桶 87.76 美元。根據道瓊市場數據,此為最近月 WTI 原油期貨價格自 9 14 日以來最高收盤價。周二該期貨價格上漲 3.5%EIA 表示,本周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 30 萬桶,而戰略石油儲備 (SPR) 中的原油庫存下降 620 萬桶至 4.164 億桶。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

19:30 美國9月挑戰者企業裁員人數

19:30 歐洲央行公佈9月貨幣政策會議紀要

20:30 美國至101日當周初請失業金人數

22:00 美國9月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數

23:50 加拿大央行行長麥克勒姆發表講話

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至1006日持倉量爲946.34噸,較上日增持1.71噸,上月止淨增持6.64噸。週三美國公佈的民間雇主9月增加招聘,暗示儘管利率上升且金融環境收緊,但對工人的需求依然強勁。另外,美國9ISM非製造業指數從8月份的56.9降至56.7,但高於預期的56,表明儘管通脹高企、利率不斷上升、人們對經濟前景的擔憂日益加劇,服務業需求依然健康;非製造業供應商交付指數連續第5個月下降,進一步證明了成本壓力正在放緩;數據顯然意味著美聯儲不會轉變政策方向,如果有什麼影響的話,就是將加強美聯儲的鷹派立場,並支撐美聯儲將利率維持在高水準的觀點。週三10年期美債收益率上漲15個基點,至3.769%;美元指數上漲0.93%,收報111.085,這令黃金和其他大宗商品在9月份承壓下跌,同時也給股市帶來了壓力;日內黃金和白銀價格收低,金價最高觸及1727.65美元/盎司,最低觸及1700.33美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1716.08美元/盎司。

日建議倫敦金於  1713– 1733間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15750 -  16180

支持位   1675/1683阻力 1748/1768                             

入市策略一   :      下方觸及1715水平可做多, 目標位于1725準,止損設在1708水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1730元水平做空,止賺設1718美元,止損設在1738美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於19.8020.80

                               支持位16.30/17.50  阻力20.80 /21.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

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