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:: 環球分析9月30日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析930

美債殖利率重啟升勢   黃金周四下跌

昨日回顧

美債殖利率重啟升勢,削弱貴金屬的魅力,黃金周四收黑,從前日的近一周高點回落,英國央行 (BOE) 購債救市帶來的提振效果瞬間即逝。黃金價收盤下跌 1.40 美元或約 0.1%,報每盎司 1668.60 美元,前一日曾勁揚 2.1%。跌跌不休的黃金在周三稍微喘息,同日美股上漲、美債殖利率出現逾兩年來最大降幅,主因是英國央行穩定英國公債市場的救市舉措,讓歐美的債券市場士氣一振。10 年期美債殖利率周四上揚 6 個基點至 3.767%ICE 美元指數 (DXY) 周四雖然下跌 0.2% 112.375,但本月迄今漲幅超過 3%

 

美股盤後

 

聯準會鷹聲不絕於耳,經濟衰退擔憂縈繞,恐慌指數 VIX 噴漲,債市拋售潮再現,美股週四慘遭空頭重擊,防禦性類股抛售猛烈,蘋果暴跌近 5%,台積電 ADR 等蘋果供應鏈慘遭波及,特斯拉重跌近 7%,四大指數盡墨。道瓊指數週四收黑 458.13 點,標普大跌 2.11%,刷下今年以來收盤新低,那指重挫 2.84%,逼近兩年新低,費半狂瀉 3.29%。數據方面,美國商務部週四公布第二季國內生產毛額 (GDP) 終值為季減年率 0.6%,優於第一季的季減年率 1.6%。連兩季出現萎縮,符合市場對技術性衰退的廣泛定義。即使美國經濟已出現萎縮,就業市場仍然相對健康,美國上週初領失業金人數持續下滑至 19.3 萬人,降至 5 個月新低,遠低於市場預期的 21.5 萬人,這為聯準會 (Fed) 大幅升息增添籌碼。美股道瓊指數大跌 458.13 點,或 1.54%,收 29,225.61 點。那斯達克指數大跌 314.13 點,或 2.84%,收 10,737.51 點。標普 500 指數大跌 78.57 點,或 2.11%,收 3,640.47 點。費城半導體指數大跌 79.9 點,或 3.29%,收 2,347.4 點。

 

基本分析

 

即使英國首相特拉斯堅持捍衛大規模減稅計畫,英鎊兌美元周四仍反彈逾 2%,美元指數則連續兩個交易日走低,顯示投資人對英國央行購債穩市的行動感到安心。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.59%,報 111.95。在啟動緊急購債計畫的第二天,英國央行周四買入 14.15 億英鎊、期限超過 20 年的政府公債,美元兌部分貨幣下跌。歐元兌美元漲 0.84% 0.9812 美元。對風險情緒較敏感的澳幣較前一日回落,貶值 0.45% 0.6489 美元。官方月度指標顯示澳洲通膨增長稍微放緩,年增率自 7 月的 7% 小幅下滑至 6.8%,物價壓力有望開始緩解。美元指數報 111.9675-0.6600%

 

 

油價動向

原油期貨價格周四收低,係因市場對能源需求前景的擔憂,僅部分被石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 下周減產的前景所抵消。WTI 原油期貨價格下跌 92 美分或 1.1%,收每桶 81.23 美元,部分回吐周三近 4.7% 漲幅。油價本周保持上漲,自 8 個月低點反彈。在 ICE 美元指數登上 20 年高點後,美元漲勢有所緩和,交易者將注意力轉向 OPEC + 減產的前景。原油基調依然疲軟,因為市場仍擔憂美國聯準會 (Fed) 和各國央行積極收緊貨幣將拖累全球經濟,且擔憂程度超過對俄烏戰爭和其他供應問題的擔憂情緒。與此同時,路透社報導,OPEC+ 成員在下周會議前已經討論潛在減產議題,且俄羅斯可能提議減產高達 100 萬桶 / 日。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

14:00 英國第二季度GDP年率終值

15:55 德國9月季調後失業人數及失業率

17:00 歐元區9CPI年率初值及月率、歐元區8月失業率

20:30 美國8月個人支出月率、美國8月核心PCE物價指數年率及月率

21:00 美聯儲副主席佈雷納德發表講話

21:45 美國9月芝加哥PMI

22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數終值

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0930日持倉量爲941.15噸,較上日增持0.29噸,本月止淨減持32.22噸。美國週四公佈的第二季度核心個人消費支出(PCE)和個人消費數據好於預期,表明美國經濟能夠應對美聯儲進一步收緊政策;上周初請失業金人數降至4月以來最低,顯示就業市場持續吃緊;美國二季度GDP修正終值連續第二個季度萎縮,經濟陷入技術性衰退。美聯儲方面,美聯儲布拉德、美聯儲戴利、美聯儲梅斯特等幾位官員重申,美聯儲承諾大幅提高利率,以對抗不斷飆升的通貨膨脹;週五美聯儲副主席佈雷納德將發表講話,投資者將從她的言論中尋找更多線索;儘管如此,美元指數未漲反跌並刷新日低至111.97,尾盤收報111.955,使得以美元計價的黃金對海外買家來說不那麼昂貴,但美債收益率上升令黃金承壓,週四金價震盪小漲,日內最高觸及1664.74美元/盎司,最低觸及1641.33美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1660.34美元/盎司。

日建議倫敦金於  1653– 1675間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15280 -  15580

支持位   1622/1633阻力 1678/1698                             

入市策略一   :      下方觸及1655水平可做多, 目標位于1665準,止損設在1648水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1673元水平做空,止賺設1665美元,止損設在1680美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於17.8019.80

                               支持位15.80/16.30  阻力20.80 /21.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959

 



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