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:: 環球分析9月27日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析927

美元刷新 20 年高點   黃金周一連續第二個交易日下跌

昨日回顧

由於美元再度刷新 20 年高點,10 年期美債殖利率升抵 2010 年以來最高,削弱持有黃金等貴金屬的魅力,黃金周一連續第二個交易日下跌,收在將近兩年半新低。黃金價收盤下跌 22.20 美元或 1.3%,報每盎司 1633.40 美元,是 2020 4 1 日來最低。周一的數據顯示,中國透過香港的淨黃金進口量在 8 月成長近 40%。美國 10 年期公債殖利率上揚逾 19 個基點,至 3.887%。利率升高,會提高持有黃金等不孳息資產的機會成本。本周將公布一連串通膨數據,可能顯示消費者物價仍飛快上漲,尚未觸頂。這將讓各國央行強化鷹派策略,希望以升息讓通膨率回到 2%,但這個希望愈來愈渺茫。黃金投資人苦苦等待通膨觸頂,但是看起來還有得等。

 

美股盤後

 

鷹派聯準會 (Fed) 持續抑制市場風險情緒,英磅和英債暴跌,美元再次飆升至歷史新高,恐慌指數 VIX 衝至 30 上方,10 年期美債殖利率攀升,美股週一早盤反彈失敗,科技股翻黑下挫。道瓊收跌逾 320 點,2020 年以來首次墜入熊市,標普下滑逾 1% 3,655.04 點,低於 6 月中旬前波低點,創 2020 12 月以來新低,而蘋果驚險收紅。英國政府上週宣布 1972 年以來最大規模的減稅和投資激勵計畫,投資人擔憂英國因大幅減稅、舉債陷入衰退,同時擔憂英鎊恐怕會跌到跟美元平價,英國匯市和股債市陷入動盪。美股道瓊指數下跌 329.6 點,或 1.11%,收 29,260.81 點。

那斯達克指數下跌 65 點,或 0.6%,收 10,802.92  點。標普 500 指數下跌 38.19  點,或 1.03%,收 3,655.04 點。費城半導體指數下跌 35.4 點,或 1.47%,收 2,373.5 點。

 

基本分析

 

英鎊兌美元周一貶至歷史低點,新政府的大規模減稅計畫,激起市場對英國財政受損的疑慮,英國央行發言試圖安撫市場,仍無濟於事。美元指數保持強勢,盤中升破 114,續創逾 20 年新高。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.81%,報 114.11,盤中最高達 114.51。繼上周五崩跌 3.6% 後,周一亞洲交易時段,英鎊最多貶近 5% 1.0327 美元,創下歷史新低。英國央行總裁貝利周一表示,正在密切監控金融市場的發展,央行貨幣政策委員會將在 11 月會議上展開全面評估,必要時會毫不猶豫調整利率,讓通膨在中期內回到 2% 目標水平。美元指數報 114.1050

 

 

油價動向

由於對經濟衰退的擔憂,原油期貨價格周一震盪下挫,收在 1 月以來的最低點。交易者一直擔心美國聯準會 (Fed) 與其他央行積極收緊貨幣的行動會引發全球經濟急劇下滑,但他也對石油供應緊繃,以及颶風中斷墨西哥灣生產的風險保持警惕,這點推升早盤油價。WTI 原油期貨價格下跌 2.03 美元或 2.6%,收每桶 76.71 美元,為最近月 WTI 原油期貨自 1 3 日以來最低收盤價。ICE 美元指數周一上升 0.76%,突破 114 點,再創 20 年新高。美元走強恐令石油等以美元計價的商品價格承壓。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 美國8月耐用品訂單月率

21:00 美國7FHFA房價指數月率

21:00 美國7S&P/CS20座大城市房價指數年率

21:55 美聯儲布拉德發表講話

22:00 美國8月新屋銷售總數年化

22:00 美國9月諮商會消費者信心指數

22:00 美國9月裏奇蒙德聯儲製造業指數

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0927日持倉量爲943.47噸,較上日減持3.76噸,本月止淨減持29.90噸。週一公佈的數據顯示,在現貨市場,8月份中國通過香港進口的黃金淨額增長了近40%,達到四年多來的高點。週一全球市場經歷了驚濤駭浪,延續了上周晚些時候出現的更強烈的避險情緒,美國和/或全球經濟衰退擔憂正在迅速上升,全球股市隔夜普遍走低,美股日內震盪收跌。《華爾街日報》報導,今年是自1930年以來美國股票交易和投資中“逢低買入”策略表現最差的一年,外匯波動和不斷上升的政府債券收益率是週一的焦點。因美債收益率走高和美元走強令金價承壓,而對美國利率上升的擔憂也削弱了對非孽息黃金的吸引力,週一金價徘徊在兩年半低點附近,日內最高觸及1649.64美元/盎司,最低觸及20204月以來的最低水準1620.95美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1622.17美元/盎司。

日建議倫敦金於  1618– 1638間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   14930 -  15280

支持位   1602/1613阻力 1658/1678                             

入市策略一   :      下方觸及1623水平可做多, 目標位于1635準,止損設在1615水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1638元水平做空,止賺設1628美元,止損設在1645美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於17.4019.50

                               支持位15.80/16.30  阻力20.80 /21.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959

 



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