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:: 環球分析9月01日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析91

公債殖利率攀升美元上揚   黃金周三連四日收黑

昨日回顧

包括美國聯準會在內,全球央行預料將繼續升息,使黃金周三連四日收黑,整個 8 月累計下跌逾 3%,為連續第五個月下滑,寫下 2018 年以來最長連跌走勢。黃金價收盤下滑 10.10 美元或 0.6%,報每盎司 1726.20 美元,是連續第四個交易日收黑。Fed 主席鮑爾上周五的鷹派發言餘波盪漾,公債殖利率攀升、美元上揚,都打壓金價。10 年期美債殖利率當日上升 1.3 個基點至 3.124%ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.1%。美國同日公布有小非農之稱的美國 ADP 就業報告,顯示美國民間企業 8 月就業人數僅增聘 13.2 萬人,低於 7 月的增加 27 萬人,可能反應企業日益擔心景氣降溫。

 

美股盤後

 

聯準會官員再度「放鷹」、台海緊張局勢持續升溫、惠普和 Seagate 下修財測成科技股賣壓導火線,美股主要指數週三開高後狹幅震盪,尾盤賣壓增強,四大指數連袂收黑,延續第四個交易日跌勢。美股主指還創下 7 年來最差勁的 8 月份表現,標普 8 月跌幅 4.2%,道瓊月跌達 4.1%,那指則累跌 4.6%。數據方面,將薪資數據納入考量的新版小非農週三首次亮相,美國 8 月民間部門就業人口共增加 13.2 萬人,遠低於市場預估的增加 30 萬人,較 7 月的 26.8 萬人有所放緩。分析師認為,美國可能正處於一個轉折點,從超負荷的就業成長到正常化水平。政經方面,聯準會今年已四度升息,總計升幅達 2.25%。市場預期聯準會將在 9 月會議上連續第三次升息 0.75 %,並預計將在 2023 年秋季開始降息。美股道瓊指數下跌 280.44 點,或 0.88%,收 31,510.43 點。那斯達克指數下跌 66.93 點,或 0.56%,收 11,816.2 點。標普 500 指數下跌 31.16 點,或 0.78%,收 3,955 點。費城半導體指數下跌 31.2 點,或 1.15%,收 2,677.4 點。

 

基本分析

 

在公布遜於預期的 ADP 就業報告後,美元指數周三小貶,月線仍漲逾 2%,繼續盤旋在 20 年高點附近。挪威央行計劃為主權財富基金購買更多外幣的消息,拖累克朗重貶逾 1%。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.08%,報 108.69,月線漲約 2.6%,連續三個月收紅。聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周在傑克森霍爾全球央行年會上釋出鷹派訊息,重重關上 Fed 在明年中以前推動政策轉向的大門。經濟數據方面,歐元區 8 月消費者物價指數 (CPI) 超出市場預期,再締歷史新高,進一步鞏固 ECB 下月大幅升息的可能性。目前已越來越多央行官員呼籲大幅升息,以應對持續飆漲的通膨前景。

 

 

油價動向

各國央行打擊通膨,全球經濟前景令人擔憂,原油期貨價格周三因而走低,令 WTI 原油期貨價格 8 月跌逾 7%。後疫情時期經濟復甦,各國央行升息以抗通膨,歐洲、中國和美國預計經濟成長放緩。數據顯示,美國原油庫存連續第三周下降,令周三 WTI 油價短暫收復部分跌幅。WTI 原油期貨價格下跌 2.09 美元或 2.3%,收每桶 89.55 美元,為 WTI 最近月契約自 8 17 日以來最低收盤價。與此同時,路透報導,OPEC + 聯合技術委員會 (JTC) 周三表示,石油市場過剩情形將自先前估計的 90 萬桶 / 日增加 10 萬桶 / 日。JTC 負責向 OPEC + 提供市場基本面的建議。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

19:30 美國8月挑戰者企業裁員人數

20:30 美國至827日當周初請失業金人數

21:45 美國8Markit製造業PMI終值

22:00 美國8ISM製造業PMI

22:00 美國7月營建支出月率

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0901日持倉量爲973.37噸,較上日减持2.89噸,上月止淨减持32.50噸。最新民間部門數據顯示,上月ADP就業崗位新增13.2萬個。該數據低于預期,經濟學家此前預計就業崗位將增加30萬個。招聘步伐轉向了更爲保守的步伐,這可能是因爲企業試圖解讀經濟中相互矛盾的信號,可能正處于一個拐點,從强勁的就業增長轉向更正常的情况。克利夫蘭聯儲主席梅斯特是負責制定利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)今年有投票權的委員。她周三表示,預計基準利率將在未來幾個月升至4%以上。這遠高于目前2.25%-2.5%的聯邦基金利率目標區間。歐洲統計局發布的最新數據,歐元區8月份通脹率創下9.1%的新高,能源價格高企是主要推動力。强化了歐洲央行在下周的會議上考慮大幅加息的理由。歐洲央行于721日將利率提高50個基點,這是11年來的首次加息,現在預計98日將進行類似或更大的加息。受全球主要央行積極加息的壓力,黃金周三,幷創下2018年以來最長的月度下跌。日內金價最高觸及1726.38美元/盎司,最低觸及1709.40美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1710.83美元/盎司。

日建議倫敦金於  1693– 1715間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15630 -  16030

支持位   1655/1673阻力 1735/1748                             

入市策略一   :      下方觸及1695水平可做多, 目標位于1705準,止損設在1688水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1715元水平做空,止賺設1705美元,止損設在1723美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於16.5017.50

                               支持位14.80/15.30  阻力18.80 /19.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

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