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:: 環球分析7月15日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析715

美元居高不下    黃金價周四下跌

昨日回顧

美元在聯準會 (Fed) 升息預期支撐下保持強勢,削弱黃金的魅力,黃金價周四下跌到 15 個月低點,白銀、白金也雙雙跌到兩年新低。黃金價收盤下跌 29.70 美元或 1.7%,報每盎司 1705.80 美元,是 2021 3 30 日以來最低收盤價,盤中一度跌到 1695 美元。金價周四下跌主因是美元居高不下,美元兌日圓周四逼近 140,是 1998 年以來最高。美國 6 CPI 較去年同期上漲 9.1%,比市場預估的 8.8% 還高,不計能源和食品的核心 CPI 年增幅為 5.9%,也高於市場預期的 5.7%,但低於 5 月的 6%

 

美股盤後

 

美企第二季財報季出師不利,摩根大通與摩根士丹利雙雙繳出慘烈成績單,而美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 再度升溫,通膨恐慌再度席捲華爾街,美股週四開低走低,金融和能源股領跌之下,道瓊早盤一度大跌逾 400 點。不過,隨著聯準會鷹派官員為升 4 碼的預期降溫,道瓊指數收盤小跌逾 140 點,那指尾盤 V 型反轉收紅 0.03%。台積電法說釋驚喜之下,費半喜漲近 2%。繼前一日 6 月消費者物價指數 (CPI) 數據爆表後,美國勞工統計局週四公布美國 6 月生產者物價指數(PPI)較去年同期上升 11.3%,遠於市場預期,凸顯通膨已根深蒂固,要根除並非易事。美股道瓊指數下跌 142.62 點,或 0.46%,收 30,630.17 點。那斯達克指數上漲 3.6 點,或 0.03%,收 11,251.19 點。標普 500 指數下跌 11.4 點,或 0.3%,收 3,790.38 點。費城半導體指數上漲  49.6 點,或 1.92%,收 2,626.9 點。

 

基本分析

 

美元指數周四一度衝破 109 關卡,隨後漲勢收斂,因兩位聯準會 (Fed) 鷹派官員表示支持在 7 月會議升息 3 碼,降低了市場認為 Fed 將以更大幅度升息的可能性。加幣和日元均貶逾 1%。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 0.65%,報 108.66,盤中最高升破 109,是 2002 9 月以來最高。美國前一日公布 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅創逾 40 年高,高於預期的通膨數據,強化了交易員對 Fed 加快腳步升息的押注。因央行激進升息加劇人們對經濟衰退的擔憂,加幣恐進一步走疲。投資人擔憂,在房地產業仍脆弱的情況下,央行行動過快,可能出現政策錯誤。

 

油價動向

原油價格周四下跌 ,在每桶 100 美元以下領域擴大下行,收創 4 月以來最低點,係因市場對經濟衰退的擔憂令原油吐回自 2 月俄烏戰爭以來幾個月的泰半漲幅。WTI 原油期貨價格下跌 52 美分或 0.5%,收每桶 95.78 美元,盤中低點觸及每桶 90.56 美元。Brent 原油期貨價格下跌 47 美分或近 0.5%,收每桶 99.10 美元。美國拜登本周將造訪沙烏地阿拉伯,外界視其舉措旨在說服沙國放寬石油產量,但分析師質疑沙國回應還能提振多少。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 加拿大5月批發銷售月率

20:30 美國6月零售銷售月率

20:30 美國6月進口物價指數月率

20:30 美國7月紐約聯儲製造業指數

21:00 美聯儲布拉德發表講話

21:15 美國6月工業產出月率

22:00 美國5月商業庫存月率

22:00 美國7月密歇根大學消費者信心指數初值

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0715日持倉量為1,016.89噸,較上日減持2.90噸,本月止淨減持33.42噸。美國6月消費者物價指數(CPI)加速上漲,為美聯儲本月晚些時候大幅加息提供了理由。與此同時,6月份的生產者價格指數(PPI)報告顯示,由於能源價格上漲,上月批發價格同比上漲11.3%,這進一步揭示了通脹的壓力。不過,美聯儲理事沃勒週四的言論緩解了部分擔憂,他表示準備考慮更大幅度的加息,但市場“有點超前了”。75個基點的加息幅度很大,不要以為沒加息100點,就說明你沒做好自己的工作。”聖路易斯聯儲主席布拉德也表示,他傾向於堅持本月晚些時候加息75個基點,而不是更大幅度的加息。美元飆升至20年來的高點,在近期不斷增長的經濟風險中成為首選的儲蓄避風港,而黃金的價格則有所下降。週四因是美元繼續大幅上漲,以及市場對美聯儲大幅加息的預期升溫,金價一度下跌逾2%,至近一年來的低點,日內最高觸及1736.12美元/盎司,最低觸及1697.37美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1709.76美元/盎司。

日建議倫敦金於  1694– 1715間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15640 -  16080

支持位   1675/1685阻力 1735/1753                                 

入市策略一   :      下方觸及1700水平可做多, 目標位于1713準,止損設在1695水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1715元水平做空,止賺設1705美元,止損設在1723美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於17.3019.50

                               支持位15.80/16.50  阻力20.30 /21.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959

 



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