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:: 環球分析7月5日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析75

全球央行升息打壓    黃金上周共下跌 1.6

昨日回顧

全球央行升息打壓不孳息資產的魅力,金屬普遍走低,黃金周五收黑,盤中一度跌破每盎司 1800 美元的關鍵價位,白銀也走低,收在 2020 7 月以來的低點。黃金價格收盤下跌 5.80 美元或 0.3%,報每盎司 1801.50 美元,是 2 月以來最低,盤中最低曾跌到 1783.40 美元。黃金上周共下跌 1.6%。多國央行仍在加速緊縮貨幣政策,對長期通膨預期構成壓力,在這樣的環境下,黃金作為通膨避險資產的魅力將在未來幾周降低。全球第二大黃金消費國的印度為了降低貿易逆差,把黃金基本進口關稅從 7.5% 提高到 12.5%

 

美股盤後

 

美股下半年首個交易日,經濟數據持續抑制市場情緒,美股週五開盤後呈現震盪局面,美光釋出低於預期的財測後,晶片股一路下殺,不過尾盤買盤進駐公用事業、非必需消費品和房地產類股,加上下週一假期前交投清淡促使美股反彈加劇,道瓊、標普和那指終場同步收紅,僅費半收黑 3.83%,台積電 ADR 暴跌近 6%。綜觀本週,道瓊週跌 1.3%、標普週跌 2.2%、那指週跌 4.1%,均創下五週來的第四週下跌。數據方面,美國 6 ISM 製造業指數降至 53.0,低於市場普遍預期的 54.9,自 2020 6 月以來最低,其中新訂單指數受長期供應緊張與需求疲軟,出現兩年來首次萎縮,進一步證明美國經濟正在迅速放緩。美股道瓊指數上漲 321.83 點,或 1.05%,收 31,097.26 點。那斯達克指數上漲 99.11 點,或 0.9%,收 11,127.85 點。

標普 500 指數上漲 39.95 點,或 1.06%,收 3,825.33 點。費城半導體指數下跌 97.8 點,或 3.83%,收 2,458.5 點。

 

基本分析

 

對全球經濟前景的悲觀感受提振美元需求,美元指數周五上漲,本周漲 0.9%,與此同時,對風險敏感的貨幣承壓,澳幣貶至兩年新低。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 0.42%,報 105.12,周線漲 0.9%。對經濟衰退的擔憂,促使資金流入美國公債,使 10 年期美債殖利率下探一個月新低,儘管如此,美元周五仍走強,持續在聯準會 (Fed) 積極升息以及經濟衰退的擔憂之間徘徊不定。數據方面,美國 6 ISM 製造業指數自前一月回落,衡量新訂單的指標兩年來首度萎縮,亞特蘭大 Fed GDPNow 工具也顯示美國即將步入經濟衰退。美元指數報 105.1269

 

油價動向

原油期貨價格周五終於 3 個交易日來首次上漲,且讓本周收高。此前石油輸出國組織與其盟國 (OPEC+) 增產規模符合預期,且利比亞停產令市場擔憂供應減少。WTI 原油期貨價格上漲 2.67 美元或 2.5%,收每桶 108.43 美元,本周收高 0.8%。由於市場擔心經濟成長放緩恐抑制需求,最近幾周油價從多年高點回落,Brent 原油自 3 月觸及的每桶 140 美元以上高點下降。然而,對供應緊繃的擔憂情緒揮之不去,且跡象顯示中國經濟活動增加,持續支撐能源價格。俄烏大戰後,西方國家希望 OPEC + 增加更多供應量,以抑制通膨並減少對俄羅斯能源的依賴。考量此點,交易者將密切關注美國拜登總統 7 月中旬造訪沙烏地阿拉伯的行動,看是否能說服中東石油生產國擴大增產。

 

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

16:00 歐元區6月服務業PMI終值

16:30 英國6月服務業PMI

22:00 美國5月工廠訂單月率

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0705日持倉量為1,041.90噸,較上日持平,上月止淨減持18.05噸。今年3月初,由於俄羅斯入侵烏克蘭,黃金價格達到了接近歷史最高紀錄的2069美元,目前已下跌了12.7%,但以美元計算,黃金價格迄今為止只比2022年初下跌了0.04%。亞特蘭大聯儲備受關注的GDP Now模型顯示,第二季度GDP料將萎縮2.1%,這意味著美國在2022年上半年已經處於技術性衰退。越來越多的跡象表明,世界經濟正進入同步增長放緩,通脹可能導致經濟衰退的可能性,給股市、銅、鉑金、白銀等工業貴金屬以及黃金帶來拋售壓力。今年標普500指數以下跌20.6%收盤,創下1970年以來最糟糕的上半年表現,以科技股為主的納斯達克指數創下有史以來的最大上半年跌幅,大幅下跌29.5%。週一,全球市場小幅走高,此前由於對衰退的擔憂加劇,全球市場在今年上半年創下30多年來最糟糕的表現,日內金價持穩於1800美元上方,最高觸及1814.14美元/盎司,最低觸及1803.82美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1807.42美元/盎司。

日建議倫敦金於  1803– 1818間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16620 -  16930

支持位   1768/1785  阻力 1838/1858                                   

入市策略一   :      下方觸及1803水平可做多, 目標位于1813準,止損設在1796水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1818元水平做空,止賺設1808美元,止損設在1825美元。

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於19.1021.20

                               支持位17.40/18.30  阻力22.50 /23.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959

 



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