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:: 環球分析5月5日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析55

美債殖利率和美元雙雙回落      黃金周三收低

昨日回顧

黃金周三收低,但電子盤交易反彈,主因是聯準會 (Fed) 主席鮑爾淡化以更大幅度升息的可能性,美債殖利率和美元雙雙回落。黃金價格收盤小跌 1.8 美元或不到 0.1%,報每盎司 1868.80 美元。Fed 周三決議升息 50 個基點 (2 ),並宣布 6 月起將開始縮減資產負債表。Fed 通常一次升息 1 碼,這次的升幅是 2000 年以來首次一舉升息 2 碼。殖利率下滑可以降低持有黃金這類不孳息資產的機會成本,此外,美元升值對以美元計價的大宗商品不利,代表使用其他貨幣的買家付出更多錢。

 

美股盤後

 

美國聯準會 (Fed) 周三如預期升息 2 碼並概述縮表計畫,Fed 主席鮑爾會後對更積極升息持保守態度,美股四大指數尾盤急拉,終場全數收紅,其中道瓊暴漲超過 900 點,那指大漲 3.19%,費半也飆近 4%。為了平抑通膨,Fed 宣布 2000 5 月以來最大幅度升息,且將從 6 1 日開始縮減近 9 兆美元的資產負債表,一如市場預期。鮑爾在會後表示,未來幾次會議會繼續維持 2 碼的升息步調,但未積極考慮升息 3 碼。經濟數據方面,美國周三公布有「小非農」之稱的 ADP 就業數據,4 月民間企業新增就業低於預期,僅 24.7 萬人,較 3 月修訂值 47.9 萬大幅下滑。另一方面,美國 4 ISM 非製造業指數意外失去動能,自 3 月的 58.3 放緩至 57.1,新訂單、出口等細項指數均下滑。美股道瓊指數上漲 932.27 點,或 2.81%,收 34,061.06 點。標普 500 指數上漲 124.69 點,或 2.99%,收 4,300.17 點。那斯達克指數上漲 401.10 點,或 3.19%,收 12,964.86 點。費城半導體指數上漲 118.89 點,或 3.90%,收 3,163.78 點。

 

基本分析

 

聯準會周三宣布升息 2 碼並從 6 月啟動量化緊縮 (QT),主席鮑爾在會後記者會中強調會積極壓制通膨,但卻淡化接下來升息 3 碼的可能性,導致美元兌一籃子主要貨幣急貶。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 跌至 102.62,盤中一度觸及一周低點 102.48。投資人因擔憂中國防疫封鎖影響全球經濟成長、並使供應鏈問題加劇,近期持續把資金投入避險資產,為美元提供支撐。美元指數報 102.5124

 

油價動向

在歐盟宣布逐步淘汰俄羅斯石油的提案後,原油價格周三大幅收高。WTI 原油期貨價格上漲 5.4 美元或 5.3%,收每桶 107.81 美元。Brent 原油期貨價格上漲 5.17 美元或 4.9%,收每桶 110.14 美元。投資者也將關注 Fed 周三的決議,預期主要集中在升息 50 個基點,為 20 多年來最大升息幅度。市場目前預期 Fed 能拿捏好平衡,不會引發經濟衰退,若引發經濟衰退恐挫傷原油需求。美國石油協會 (API) 周二晚間公布,上周美國原油庫存下降 348 萬桶、汽油庫存下降 450 萬桶、蒸餾油庫存下降 446 萬桶。

 

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞  www.nm23.com

19:00 英國央行公佈利率決議和會議紀要

19:30 美國4月挑戰者企業裁員人數

19:30 英國央行行長貝利召開新聞發佈會

20:30 美國至430日當周初請失業金人數

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0505日持倉量為1089.04噸,較上日減持3.19噸,本月止淨增持5.51噸。鮑威爾是在美聯儲決定加息50個基點後的新聞發佈會上發表上述言論的,50點的加息是自2000年以來最大的一次加息。鮑威爾週三在記者會上表示:75個基點的加息不是委員會正在積極考慮的事情。”根據芝加哥商業交易所(CME)聯邦觀察工具(FedWatch Tool)的數據,在會議之前,市場參與者預計在6月會議上加息75個基點的可能性幾乎為100%。在聲明發佈後,這一預期降至75%。鮑威爾的發言稍顯寬鬆,黃金、比特幣和美國股市均出現上漲,市場對未來加息預期進行了重新定價。日內金價最高觸及1889.55美元/盎司,最低觸及1861.25美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1881.07/盎司。

日建議倫敦金於  1888 – 1913間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   17430 -  17780

支持位   1845/1868  阻力 1928/1938                                    

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及1893水平可做多, 目標位于1905準,止損設在1885水平。

入市策略二   :      上方在1913元水平做空,止賺設1903美元,止損設在1920美元。

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於22.1024.20

                               支持位20.40/21.80  阻力25.30 /26.40

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959



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