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:: 金銀分析2021年09月28日 :: / 每日分析


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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析0928

美國公債殖利率上升    黃金價格溫和上漲

昨日回顧

週一交易,黃金價格溫和上漲,為連續第二日收高,係因公債殖利率上升,但自盤中高點回落。投資者持續回應 Fed 發出的信號,即隨著美國經濟自新冠疫情中復甦,Fed 將削減每月購買公債和抵押貸款相關債券的規模。白銀期貨價格上漲 27 美分或 1.2%,收每盎司近 22.694 美元。由於 Fed 預期將邁向縮表,因此公債承壓,推升與其負相關的公債殖利率。然而,上週擾亂全球市場的恒大危機可能縮限了黃金和白銀的潛在下跌。報導指出,恒大約有 3000 億美元債務,上週未能支付到期的主要款項,後續又有債務將進一步屆期。週一金價獲得溫和支撐,即使週一經濟數據顯示,美國 8 月耐久財訂單增加 1.8%,較《華爾街日報》調查的經濟學家預期的 0.6% 升幅還高。然而,該商務訂單的增長有些誇大,若不含交通運輸的訂單,升幅僅有 0.2%

美股盤後

動蕩 9 月份進入最後一週,美股開局低迷,週一中國恒大危機未解,限電風暴衝擊全球供應鏈,美國十年期美債殖利率一度突破 1.5%,科技股承壓,能源、金融股領漲,四大指數僅道瓊小幅收紅。政經消息方面,高盛將油價年終預測從 80 美元上調至 90 美元,主因是颶風艾達 (Ida) 衝擊產能和燃油需求復甦快於預期,此消息激勵能源股週一大漲。華爾街持續關注中國恒大發展,恒大 5 月至今的負債高達 3050 億美元有上週規模約 400 億元人民幣 (62 億美元的理財產品未能兌付,事件持續發酵,引起各地抗議。聯準會 (Fed) 官員週一相繼發表談話,Fed 主席鮑爾週二將出席國會聽證會,他於預先擬定的證詞中提到,近期通膨上升的原因可能比預期的更久。美股道瓊指數上漲 71.37 點,或 0.21%,收 34,869.37 點。

那斯達克指數下跌 77.73 點,或 0.52%,收 14,969.97 點。標普 500 指數下跌 12.37 點,或 0.28%,收 4,443.11 點。費城半導體指數下跌 8.5 點,或 0.25%,收 3,445.4 點。

 

基本分析

 

美元周一隨美國公債殖利率走高,是連續第二日升值,多位聯準會 (Fed) 官員的發言,強化了年底前縮減購債的預期。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.1% 93.37DXY 上周周線收高。Fed 官員把縮減購債和持續的就業成長扣連載一起,代表 9 月非農就業報告可能是 Fed 採取動作的關鍵。Fed 主席鮑爾周二將和財政部長葉倫一同出席國會聽證會,發言受矚目。美國 10 年期公債殖利率周一升抵三個月高點,報 1.516%。美元在亮麗的經濟數據公布後保持漲勢。8 月耐久財訂單的兩個分項指標—新訂單指數和出貨指數—表現強勁,市場對電腦和電子產品需求暢旺。美元指數報 93.4051

 

油價動向

週一交易,WTI Brent 原油期貨價格均收登近 3 年來最高點,以及天然氣期貨價格回漲至 2014 2 月以來未見的水準,係因受到美國供應緊張和需求增強的推動。與此同時,高盛將對 Brent 原油年底目標價調升至每桶 90 美元,主要係因艾達颶風對供應的影響揮之不去,而需求卻在增加,尤其是亞洲市場。Brent 原油期貨價格上漲  1.44 美元或 1.8%,收每桶 79.53 美元。WTI 原油和 Brent 原油最近月期貨價格均收登在 2018 10 月 以來最高收盤價。與此同時,全球石油需求又回到了疫情爆發前的水準。全球航班數量因 Delta 變種新冠病毒而減少,但減少程度低於分析師最初擔心的程度。

 

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞  www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

20:00 歐洲央行行長拉加德發表講話

21:00 美國720座大城市房價指數年率、美國7FHFA房價指數月率

21:00 美聯儲埃文斯發表講話

22:00 美國9月諮商會消費者信心指數、美國9月裏奇蒙德聯儲製造業指數

22:00 美聯儲主席、美國財長出席聽證會

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0928日持倉量為990.32噸,較上日減持3.20噸,本月止淨減持9.94 噸。目前市場焦點在美聯儲官員本周的講話上,包括主席鮑威爾,他將就美聯儲應對疫情的政策在國會作證,市場正在等待美聯儲政策制定者的講話,以尋找有關縮減策略的更多線索,但美元上漲0.15%,使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴,指標10年期美債收益率升至三個月來最高。儘管一些擔憂,推動了低吸買盤,但美元走強和美債收益率上升限制漲勢,週一金價在震盪交投中企穩,現貨黃金收於1750關口之上。隨著下行勢頭似乎放緩,金價短期內可能會得到一些喘息之機,但整體前景並不樂觀。

 

日建議倫敦金於  1738 - 1758間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15980  -  16380

支持位   1698/1728  阻力 1785/1808                                      

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及17381743水準可做多, 目標位元1754準,止損設在1734水準。

入市策略二   :      上方在1758元水準做空,止賺設1748美元,止損設在1764美元。

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於21.5023.60

                               支持位20.30/20.80  阻力24.50 /25.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理財中心 www.NM23.com

全國免費熱線: 4001 201 228

香港24小時熱線: (852) 2838 3959

 



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